Massgeschneiderte Beratung im Bereich Finanzen – Treuhand – Steuern
Als kleines, international tätiges Multi Family Office liegt unser Fokus auf der persönlichen und ganzheitlichen Beratung vermögender Privatpersonen und Familien – genauso individuell und beraten wir Unternehmungen und institutionelle Investoren.
Unsere Tätigkeit basiert auf den 5 Grundpfeilern:
- Diskretion
- Professionalität
- Offenheit
- Transparenz
- Nachhaltigkeit
Bewusst verzichten wir auf eigene Vermögensverwaltung. Dies garantiert fundierte Vermögensberatung – frei von Interessenskonflikten. Im Dienste unserer Kunden – für Ihren nachhaltigen Mehrwert.
DIENSTLEISTUNGEN
Die Kunz Consulting AG berät Privatpersonen und Pensionskassen, wie sie ihr Vermögen langfristig erhalten und vermehren – auch über Generationen hinweg. Und wir unterstützen Unternehmen, Stiftungen und Privatpersonen im Bereich Treuhand/Steuern.
Im Zentrum steht bei uns der Kunde mit seinen Wünschen und Bedürfnissen, seinem privaten und geschäftlichen Umfeld.
01
Strategische Vermögensberatung
Strategische Vermögensberatung richtet sich an Ihren individuellen Bedürfnissen und Erwartungen aus und erlaubt, Ihre sämtlichen Vermögenswerte zielgerichtet zu verwalten.
02
Investment Controlling
Mit Investment Controlling wissen Sie Ihr Vermögen in Ihrem Sinne überwacht – wir haben jederzeit umfassende Kontrolle und Analyse des gesamten Anlageprozesses und der erzielten Resultate.
03
Reporting
Ein persönliches Reporting gibt Ihnen jederzeit den vollständigen Überblick über Ihr Vermögen mit den aktuellen Entwicklungen und dient als Grundlage für allfällige Strategieanpassungen.
04
Wertschriftenbuchhaltung
Pensionskassen, Stiftungen und anderen institutionellen Investoren bieten wir zur gesetzlich vorgeschriebenen Wertschriftenbuchhaltung zusätzlich das Investment Controlling – viel Mehrwert bei geringem Aufpreis.
05
Finanz- und Steuerfragen
Wir beraten und unterstützen Sie als Privatperson, Unternehmer oder Unternehmung in allen Finanz- und Steuerfragen. Speziell auch im Bezug auf Ihre Kunstsammlung.
Welche farbbapellte
Strategische Vermögensberatung
Die Prioritäten privater wie geschäftlicher Vermögensbewirtschaftung sind unterschiedlich – je nach Mensch, Unternehmen und Lebensphase. Die strategische Vermögensberatung richtet die Vermögensanlagen bewusst und nachhaltig auf die spezifischen Kundenbedürfnisse aus.
Dazu analysieren wir Ihre Gesamtsituation unter Berücksichtigung
- der aktuellen Lebensphase und situation
- des individuellen Risikoprofils
- der Liquiditätsbedürfnisse
- der persönlichen Umstände
- der entsprechenden Rahmenbedingungen
Gemeinsam mit Ihnen definieren wir eine langfristige und nachhaltige Anlagestrategie. Zudem schaffen wir Transparenz über die Gebühren Ihrer Vermögensverwalter und Banken – damit Sie marktgerechte Preise zahlen.
Kunz Consulting AG berät Sie gemäss Ihren aktuellen Bedürfnissen:
- Beurteilung der bestehenden Anlagestruktur und Gebührensituation
- Definition einer Anlagestrategie
- Erarbeitung eines Anlagereglements
- unabhängige Wahl der Vermögensverwalter in einem strukturierten Auswahlprozess
Investment Controlling
Das Investment Controlling überwacht und steuert den gesamten Anlageprozess konsequent – dies schafft jederzeit Transparenz und erlaubt bedürfnisgerechte Vermögensbewirtschaftung. Dank stetiger Kontrolle der Zielerreichung sind frühzeitig Korrekturmassnahmen möglich – dies sichert eine hohe Qualität und Effizienz.
Kunz Consulting AG ermittelt verlässlich Ihre Performance- und Risikokennzahlen, bewertet und interpretiert sie qualitativ wie auch quantitativ. Die laufende Überwachung des Rendite- und Risikoprofils entlastet Sie als unseren Kunden und gewährleistet ein nachhaltiges sowie professionelles Controlling. Die eingesetzte Portfolio Management Software liefert präzise Vergleichszahlen – unsere Erfahrung deren verlässliche Auswertung.
Kunz Consulting AG berät Sie gemäss Ihren aktuellen Bedürfnissen:
- Überprüfung der Anlagerichtlinien und des Anlagereglements
- detaillierte Performanceanalyse auf Ebene Depot, Anlageklasse, Währung und Einzelposition
- Analyse der eingesetzten Anlageinstrumente und der verbundenen Risiken
- Aufdecken und Vermeiden möglicher Klumpenrisiken über mehrere Depotbanken hinweg
- effizientes Liquiditätsmanagement
- Vergleich der Performance- und Risikokennzahlen mit Resultaten anderer Depots aus unserer Datenbank (Peer Group)
Vermögenskonsolidierung / Reporting
Eine regelmässige Auswertung der im Investment Controlling erhobenen Daten ist Entscheidgrundlage für strategische Anpassungen. Ein individuelles und bedürfnisgerechtes Reporting bietet Ihnen jederzeit einen Gesamtüberblick über die finanzielle Situation und die Vermögensentwicklung. So behalten Sie Ihre strategischen Anlageziele jederzeit im Auge.
Unsere spezialisierte Konsolidierungs-Software erlaubt es, Vermögenswerte über verschiedene Depotbanken und Vermögensverwalter hinweg zu bündeln – alle Kennzahlen werden auf identischer Basis ermittelt. Sie erhalten so einen vollständigen und transparenten Vergleich Ihrer Vermögensverwalter und Depots.
Kunz Consulting AG berät Sie gemäss Ihren aktuellen Bedürfnissen:
- Konsolidierung aller Bankdepots unterschiedlichster Inhaber und Banken
- bedürfnisgerechtes Reporting
- identische Berechnungsmethoden und Kursbezüge
- Integration nicht bankfähiger Vermögenswerte wie Immobilien, Kunst, Schmuck etc.
Wertschriftenbuchhaltung
Für Stiftungen und institutionelle Investoren bietet die Kunz Consulting AG ein besonders attraktives Angebot: Wir liefern Ihnen die gesetzlich vorgeschriebene Wertschriftenbuchhaltung – und darüber hinaus das Investment Controlling.
Unsere Portfolio Management Software exportiert die beim Investment Controlling erfassten Daten und erstellt eine vollumfängliche Wertschriftenbuchhaltung. Viel Mehrwert bei geringem Aufpreis: Das Investment Controlling erlaubt Ihnen bessere Ergebnisse, da Sie jederzeit die Performance und aktuellen Entwicklungen überblicken.
Treuhand / Steuern
- Steuerplanung und -beratung
- Steuererklärungen für natürliche und juristische Personen
- Zahlungsverkehr und allgemeine Bankgeschäfte
- finanz- und betriebswirtschaftliche Beratung
- Unterstützung bei Wohn-/Firmensitzwechsel
- Betriebsbuchhaltung
- Abschlüsse, Bilanzen und Erfolgsrechnungen
- Mehrwertsteuer-Abrechnungen
- Optimierung von Erbschafts- und Schenkungssteuern
- Beratung für Nachfolgeregelungen/Firmenübergabe
- Nachlassplanung und Testamenterstellung
ÜBER UNS
Jeder Kunde ist einzigartig – der Mensch und seine sich ändernden Bedürfnisse stehen im Zentrum. Wir beraten und betreuen Sie gemäss Ihren Wünschen: umfassend oder punktuell, als Privatmann oder Geschäftsfrau. Damit Sie sich voll und ganz den für Sie wichtigsten Dingen widmen können.
Christoph Kunz
- Studium Wirtschaftswissenschaft mit Schwerpunkt Finanzen an der Universität Bern (lic. rer. pol./MBA)
- diplomierter Treuhandexperte
- mehrjährige Erfahrung in der Kundenberatung im Private Banking einer Schweizer Grossbank
- Erfahrung in Finanztransaktionen durch Tätigkeit im Investment Banking in New York
- reiches Know-how in den Bereichen Kundenberatung, Investments, Finanzmärkte und Finanzprodukte
- Inhaber und Geschäftsführer der Kunz Consulting AG
«Je nach Lebensphase verändern sich Prioritäten und Bedürfnisse. Bei uns wissen Sie sich jederzeit gut beraten und betreut – genau so, wie Sie es wünschen. Unsere Dienstleistungen entwickeln sich gemäss Ihrem persönlichen Lebensweg.»
NETZWERK
Kunz Consulting AG konzentriert sich auf ihre ausgewiesenen Stärken. Bei Bedarf ziehen wir erfahrene Fachleute aus unserem Netzwerk bei:
- Steuerrechtsexperten
- Anwälte
- Notare
- Immobilienverwalter
- Kunstexperten
Sie wissen sich bei uns jederzeit in besten Händen. Genau so viel beraten, wie Sie es im Moment wünschen.
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